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PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION PATRIMONIAL - EFA

Programa de Especialización en Gestion Patrimonial EFA

Programa de Especialización en Gestion Patrimonial EFA CESTE ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
  • Lugar/Modalidad:

    ONLINE

  • Duración:

    170 horas.
    Horario: viernes tarde y 1 sábado al mes por la mañana.

  • Fechas:

    Modalidad abierta


Descripción

Los diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente más desarrollados. La homologación europea de este curso del IEF lo convirtió en el primero de España en obtener el certificado de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA).

Acreditado por EFPA, a través del Instituto de Estudios Financieros, como programa preparatorio para el examen de certificación European Financial Advisor (EFA), se lleva impartiendo en CESTE desde 2009 con excelentes resultados en los exámenes de certificación.

  • Metodología:
  • La metodología de impartición del programa atiende al doble objetivo de complementar y profundizar

    la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan

    patrimonios de particulares, así como preparar al alumno para la realización del examen oficial de acceso a la certificación EFA.

    Al comienzo del programa se le entregará al alumno una agenda de trabajo en la que se especificará el

    horario de cada una de las sesiones así como el tiempo de estudio y trabajo a dedicar a cada uno de los

    temas. A lo largo del programa se pondrán a disposición de los alumnos los diferentes materiales de

    apoyo para el estudio y seguimiento del programa.

    🎓 Titulaciones

    Experto en Gestión Patrimonial

    otorgada por el IEF y CESTE.

    ✔ Requisitos

    Dirigido a:

    Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.

    Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonio de sus clientes.

    Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.

    Universitarios interesados en especializarse en este área creciente del negocio financiero.

    🏁 Objetivos

    Objetivos:

    El curso se diseñó para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares.

    El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

    El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

    asesoria financiera, asesoria, patrimonios, EFA
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    Temario Programa de Especialización en Gestion Patrimonial EFA 2024

    Tema 1. Introducción

    1.1. Banca privada y personal, gestión de patrimonios, asesoría y planificación financiera personal

    1.2. El gestor de patrimonios y el asesor financiero personal

    Tema 2. Cálculos financieros

    2.1. Valor temporal del dinero: capital, operación y precio financiero

    2.2. Capitalización y actualización: simple y compuesta

    2.3. Rentabilidad de operaciones y productos. Mediciones

    2.4. Rentas financieras. Valoración

    Tema 3. Instrumentos y mercados financieros

    3.1. Sistema financiero

    - Componentes y estructura

    - Intermediarios, mercados y activos

    - Regulación

    3.2. Política y mercados monetarios

    - Política monetaria. Objetivos e instrumentos

    - Activos monetarios

    - Mercados

    3.3. Renta fija

    - Activos de deuda y renta fija privada: características y mercados

    - Valoración de activos y riesgos de la renta fija

    - Elementos de análisis de renta fija: duración y sensibilidad

    - Introducción a la gestión activa y pasiva de renta fija

    3.4. Renta variable

    - Activos, mercados y contratación

    - Operaciones bursátiles

    - Índice

    - Análisis fundamental: conceptos, ratios y valoración

    - Análisis técnico: fundamentos, gráficos, indicadores y osciladores

    3.5. Divisas

    - El tipo de cambio: factores de influencia

    - Particularidades del mercado de divisas

    - Operativa spot y forward

    Tema 4. Instrumentos derivados y análisis del entorno

    4.1. Derivados

    - Introducción a los derivados

    - Futuros. Contratos y aplicaciones prácticas

    - Opciones. Valoración, contratos y aplicaciones prácticas

    - Productos estructurados

    4.2. Coyuntura e indicadores económicos

    - Ciclos económicos

    - Indicadores de coyuntura

    - Seguimiento de la coyuntura y previsión de mercados

    Tema 5. Fondos y sociedades de inversión

    5.1. Descripción, tipología y regulación

    5.2. Valoración y rendimientos

    5.3. Estilos de gestión, tipos de fondos y sociedades

    5.4. Fondos alternativos: tipos de estrategias

    5.5. Análisis y selección de fondos. Ranking, rating y análisis cualitativo

    Tema 6. Seguros

    6.1. Riesgo y exposición al riesgo

    6.2. Concepto y tipos de seguros

    6.3. Aspectos legales y financieros del seguro

    6.4. Seguros de vida y vida ahorro

    6.5. Modalidades de seguro de vida ahorro

    6.6. Fiscalidad del seguro

    Tema 7. Planificación y estrategias de la jubilación

    7.1. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuestos

    7.2. El sistema público de previsión

    7.3. Planes y fondos de pensiones

    7.4. Estrategias: planes de jubilación, pensiones y estrategias mixtas

    Tema 8. Fiscalidad en la gestión patrimonial

    8.1. Marco tributario: IRPF, IS, IP e ISD

    8.2. Fiscalidad comparada de los productos y vehículos financieros

    8.3. Fiscalidad de no residentes

    8.4. Técnicas de planificación fiscal. Optimización

    8.5. Planificación de la sucesión y planificación patrimonial

    8.6. Sociedad patrimonial, holding y empresa familiar

    Tema 9. Técnicas de gestión patrimonial y de planificación financiera personal

    9.1. Marco de relación con el cliente

    9.2. Segmentación de la clientela. Demanda del cliente particular

    9.3. Técnicas para determinar el perfil del cliente y su situación financiera

    9.4. Desarrollo, ejecución y revisión del plan financiero basado en el ciclo de vida

    9.5. Particularidades, herramientas y etapas de la Planificación Financiera Personal

    Tema 10. Teoría y gestión de carteras

    10.1 Conceptos estadísticos básicos

    10.2 Rentabilidad y riesgo de un activo y de una cartera

    10.3 Fundamentos de teoría de carteras

    - Eficiencia en los mercados

    - Carteras eficientes, óptimas y diversificación

    - Modelo de Mercado de Sharpe. Beta

    - Modelo de equilibrio CAPM

    10.4 Asignación de activos y políticas de inversión

    - Objetivos de inversión

    - Estrategias y restricciones

    - Asignación táctica y estratégica de activos

    - Definición, inicio y seguimiento de la inversión

    10.5 Medición y atribución de resultados

    - Rentabilidad como evaluación de resultados

    - Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo

    - Benchmarks

    - Atribución de resultados

    - Normas internacionales de presentación de resultado. GIPS

    Tema 11. Temas complementarios y repaso del curso

    11.1. Gestión patrimonial inmobiliaria

    - El mercado inmobiliario

    - Merco legal y fiscal de la inversión en inmuebles

    - Vehículos para la inversión inmobiliaria

    11.2. Ética en la asesoría y planificación patrimonial. Código ético EFPA

    11.3. Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso

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