Programa en Planificador Financiero Europeo EFP

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN PLANIFICADOR FINANCIERO EUROPEO - EFP

Duración104 horas lectivas presenciales de febrero a junio.

FechasModalidad abierta

Descripción del programa

Dirigido y coordinado conjuntamente por CESTE e IEF, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero- Patrimoniales (EFPA-España).

Instituto de Estudios Financieros (IEF)

El Institut d’Estudis Financers (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera, creada en 1990, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España) para los certificados European Financial Advisor (€FA) y European Financial Planner (€FP).

Ambas entidades convocan y organizan conjuntamente el Programa de Planificador Financiero Europeo, que supone un paso más en la carrera profesional, avanzar hacia la planificación financiera personal, el Financial Planning.

Este curso capacita al alumno para la obtención de la nueva certificación €FP, European Financial Planner, que otorga €FPA, considerada el mayor estandar de cualificación profesional a nivel europeo en el asesoramiento y la planificación financiera.

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¿A quién va dirigido?

Dirigido a:

Profesionales Financieros que están en posesión de la certificación €FA.
Profesionales y estudiantes interesados en materias incluidas en la Planificación Financiera Personal aunque no dispongan de la certificación €FA.
Profesionales de entidades financieras integrados en las áreas de Banca Privada y Banca Personal.
Asesores, consultores, gestores de carteras, profesionales de Sociedades y Agencias de Valores u otras entidades vinculadas a la intermediación que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.
Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI), figura reconocida y regulada por la CNMV.

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Temario del curso

Programa formativo

Módulo A. Instrumentos y Mercados Financieros

Módulo B. Inversiones Alternativas

Módulo C. Gestión de Carteras

Módulo D. Marco Legal y Sucesorio

Módulo E. Patrimonios Familiares

Módulo F. Planificación Fiscal

Módulo G. Planificación Financiera

Módulo H. Repaso

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Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el programa?

104 horas lectivas presenciales de febrero a junio.

¿Cuándo empieza?

Fechas Modalidad abierta

¿A quién va dirigido / qué requisitos necesito?

Dirigido a: Profesionales Financieros que están en posesión de la certificación €FA. Profesionales y estudiantes interesados en materias incluidas en la Planificación Financiera Personal aunque no dispongan de la certificación €FA. Profesionales de entidades financieras integrados en las áreas de Banca Privada y Banca …