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Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

por EFEM (GRUPO GATES)

  1. Cursos de Administración de Empresas y Economía
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  5. Programa Experto Asesoria Financiera Gestion Patrimonial
  • Lugar/Modalidad:

    Modalidad: Online

  • Duración:

    150 horas


Descripción

Con el Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial ayudarás a descubrir a tus clientes sus necesidades financieras de forma profesional, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

La asesoría financiera es un gran campo profesional que requiere constantemente expertos en asesoramiento financiero de patrimonios. El objetivo principal del Programa es:

Ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera.

Este Programa de Experto capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas.

Es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Este Programa de Experto en Asesoría Financiera está avalado por la asociación profesional ANPIFF. Una vez finalizado el programa, podrás formalizar la correspondiente inscripción en esta asociación. ANPIFF (Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios, Financieros y Fiscales) es una asociación de ámbito nacional en España que tramita la inscripción y los seguros de responsabilidad civil profesional y caución exigidos en el decreto para ejercer la actividad inmobiliaria ante el registro oficial, con condiciones y precios especiales para sus asociados.

Además, ANPIFF realiza todos los trámites para la inscripción en el Registro Estatal de Agentes Financieros de sus asociados. Aún y siendo la actividad inmobiliaria la principal actividad de sus asociados, la Asociación entiende que para un correcto asesoramiento a los clientes, los asociados no han de desdeñar la formación y los conocimientos necesarios de la actividad del agente financiero, por ello, que siendo profesiones que se complementan, formalizada la adhesión en ANPIFF, permite al asociado ejercer como Intermediario Financiero, previa inscripción en el Registro Estatal de Agentes Financieros de acuerdo a la legislación vigente.

La asociación ANPIFF ha establecido acuerdos de colaboración con Entidades Bancarias para beneficio de éstos, y, poder ofrecer productos y condiciones exclusivas a sus clientes en la adquisición de préstamos hipotecarios, personales, constitución de depósitos, contratos de Leasing, Renting, etc¿. Como asociado de ANPIFF y ejerciendo la actividad de Agente financiero, permite del mismo modo ejercer como Perito Judicial a instancias de los Juzgados y Tribunales del territorio Nacional en los diferentes procedimientos.

Titulaciones

Al finalizar el Máster obtendrás el Título de Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial por EFEM, Escuela de Formación Empresarial

Temario

VOLUMEN I. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

VOLUMEN II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

VOLUMEN III. FONDOS Y SOCIEDADES DE GESTIÓN

VOLUMEN IV. GESTIÓN DE CARTERAS

VOLUMEN V. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

VOLUMEN VI. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

VOLUMEN VII. INVERSIÓN INMOBILIARIA

VOLUMEN VIII. SEGUROS

VOLUMEN IX. FISCALIDAD

VOLUMEN X. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ÉTICA

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