Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero para la Certificación EFA

ISEFI

PROGRAMA SUPERIOR EN BANCA PRIVADA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO

⭐ Presencial, calle Tuset 20, 8º 3ª

Duración135 horas divididas en 98 horas de formación específica 37 horas de training para el examen EFA.

FechasClases Lunes y Miércoles.

Descripción del programa

Estudia los instrumentos y los mercados financieros, conoce las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprende las técnicas de gestión de carteras y especialízate en asesoramiento financiero y banca privada.

El título de Asesor Financiero Europeo o European Financial Advisor (EFA) es el más reconocido a nivel europeo en lo que se refiere al sector de las finanzas y de la banca privada.

La entidad que otorga esta certificación es EFPA (European Financial Planning Association), creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros. EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa.

Las certificaciones de EFPA brindan una serie de ventajas para los profesionales:

- Ampliación permanente de sus conocimientos para progresar en sus carreras profesionales
- Avanzar en la calidad de servicio y en la satisfacción y fidelidad de los clientes
- Adquisición de prestigio profesional y empleabilidad
- Adaptación a las presentes y futuras exigencias regulatorias de cualificación profesional.

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¿A quién va dirigido?

Todas aquellas personas particulares o profesionales que quieran consolidar sus conocimientos teóricos y prácticos del sector financiero y lograr la certificación European Financial Advisor (EFA), una de las principales acreditaciones profesionales a nivel europeo.

Este programa se dirige a todas aquellas personas que trabajen o quieran trabajar en:

- Banca (personal, privada y comercial)
- Gestoría, consultoría y asesoría financiera
- Sector asegurador
- Family Office
- Sociedades y agencias de valores

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Metodología

Se imparte en sesiones de 3 horas en las que se combina la formación teórica con la formación práctica, mediante la exposición de ejercicios y ejemplos reales.

Gracias a la realización de la formación en grupos reducidos, con un máximo de 20 personas, los alumnos pueden interactuar entre ellos y con el profesor de un modo más cómodo y directo.

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Titulación

Adquirir los conocimientos teóricos del asesoramiento financiero y ver su aplicación práctica permite al alumno obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA.

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Temario del curso

Programa formativo

1.- Instrumentos y Mercados Financieros
- Macroeconomía
- Fundamentos de la inversión
- Sistema financiero
- Renta fija
- Renta variable
- Divisas
- Derivados
2.- Fondos y Sociedades de Inversión
3.- Gestión de carteras
4.- Seguros
5.- Pensiones y Planificación de la jubilación
6.- Inversión inmobiliaria
7.- Crédito y Financiación
8.- Fiscalidad de las inversiones
9.- Cumplimiento normativo y regulador
10.- Asesoramiento y Planificación Financiera

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Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el programa?

135 horas divididas en 98 horas de formación específica 37 horas de training para el examen EFA.

¿Cuándo empieza?

FechasClases Lunes y Miércoles.

¿A quién va dirigido / qué requisitos necesito?

¿Qué titulación obtengo?

Adquirir los conocimientos teóricos del asesoramiento financiero y ver su aplicación práctica permite al alumno obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA.

¿Cómo es la metodología?

El Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero que se imparte en Barcelona está dividido en 123 horas de formación especializada y 37 horas de training práctico de preparación para el examen EFA.Se imparte en sesiones de 3 horas en las que se combina la formación teórica con la formación práctica, med…