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Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero, Preparatorio para la Certificación EFA

Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero, Preparatorio para la Certificación EFA

por ISEFI

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  • Lugar/Modalidad:

    Presencial en Barcelona

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  • Duración:

    135 horas divididas en 98 horas de formación específica 37 horas de training para el examen EFA.

  • Fechas:

    Clases Lunes y Miércoles.


Presencial, calle Tuset 20, 8º 3ª

Descripción

Estudia los instrumentos y los mercados financieros, conoce las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprende las técnicas de gestión de carteras y especialízate en asesoramiento financiero y banca privada.

El título de Asesor Financiero Europeo o European Financial Advisor (EFA) es el más reconocido a nivel europeo en lo que se refiere al sector de las finanzas y de la banca privada.

La entidad que otorga esta certificación es EFPA (European Financial Planning Association), creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros. EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa.

Las certificaciones de EFPA brindan una serie de ventajas para los profesionales:

- Ampliación permanente de sus conocimientos para progresar en sus carreras profesionales

- Avanzar en la calidad de servicio y en la satisfacción y fidelidad de los clientes

- Adquisición de prestigio profesional y empleabilidad

- Adaptación a las presentes y futuras exigencias regulatorias de cualificación profesional.

Opciones de bonificar el importe del Programa por medio de la Fundación Tripartita

Metodología

El Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero que se imparte en Barcelona está dividido en 123 horas de formación especializada y 37 horas de training práctico de preparación para el examen EFA.

Se imparte en sesiones de 3 horas en las que se combina la formación teórica con la formación práctica, mediante la exposición de ejercicios y ejemplos reales.

Gracias a la realización de la formación en grupos reducidos, con un máximo de 20 personas, los alumnos pueden interactuar entre ellos y con el profesor de un modo más cómodo y directo.

Titulaciones

Adquirir los conocimientos teóricos del asesoramiento financiero y ver su aplicación práctica permite al alumno obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA.

Objetivos

Este programa permite estudiar los instrumentos y los mercados financieros, conocer las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprender las técnicas de gestión de carteras y especializarse en asesoramiento financiero y banca privada.

Compra de Valores, Mercado Financiero, Banca Privada, Gestion de Carteras

Temario

1.- Instrumentos y Mercados Financieros

- Macroeconomía

- Fundamentos de la inversión

- Sistema financiero

- Renta fija

- Renta variable

- Divisas

- Derivados

2.- Fondos y Sociedades de Inversión

3.- Gestión de carteras

4.- Seguros

5.- Pensiones y Planificación de la jubilación

6.- Inversión inmobiliaria

7.- Crédito y Financiación

8.- Fiscalidad de las inversiones

9.- Cumplimiento normativo y regulador

10.- Asesoramiento y Planificación Financiera

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