Online
El curso de Selección de Fondos de Inversión tiene una duración de 3 semanas y 3 horas de tutoría.
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El Curso Fondos de Inversión Online se imparte en modalidad Online y tiene una duración de 3 semanas.
Los fondos de inversión con frecuencia se contratan por inversores sin el adecuado conocimiento de la rentabilidad y riesgo asumido. En este Curso se tratará el funcionamiento de los Fondos de Inversión con el objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios para que un inversor particular pueda decidir objetivamente cuales se ajustan a sus necesidades y perfil inversor.
El alumno tendrá acceso a la plataforma virtual que incluye el material didáctico así como ejercicios y otras actividades.
Se necesitará superar las distintas evaluaciones para finalizar con éxito el curso.
Objetivos
El objetivo del curso es que el asistente adquiera los conocimientos necesarios para que entienda el funcionamiento de los Fondos de Inversión y disponga de herramientas suficientes para decidir, del catálogo, cuál es que más se ajusta a sus necesidades.
Este curso está dirigido a aquellas personas que buscan conocer las características y riesgos de los activos, el funcionamiento de los Fondos de Inversión, las peculiaridades de cada uno de ellos con el fin de decidir cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades de inversión. Ganarás las habilidades para decidir de manera inteligente entre los diferentes productos ofrecidos por las diferentes entidades financieras.
1. Introducción
2. El universo de productos financieros
a. Renta Variable
b. Renta fija
c. Divisas
d. IIC?s
e. Derivados
f. IPF?s
3. Riesgos de los productos financieros
a. Riesgo de Mercado
b. Riesgo de Crédito/solvencia
c. Riesgo de liquidez
d. Riesgo de tipo de cambio
e. Riesgo de tipos de interés
4. Tipos de mercados financieros
a. Mercado primario
b. Mercado secundario
5. MiFID II
a. Qué es MiFID II
b. Medidas de protección del inversor
c. Medición de la tolerancia al riesgo
d. Impacto de la Transparencia en las comisiones
6. Empresas de Servicios de inversión
a. Qué son
b. Tipos de ESI?s
7. Derechos del Inversor y la figura del defensor del Inversor
8. La Cartera de inversión óptima ? el modelo de Marcowitz
9. IIC?s
a. Concepto
b. Cómo se constituye una IIC
c. Funcionamiento de una IIC ? suscripciones y reembolsos
d. Organigrama de una IIC
e. Tipos de IIC?s - Fi y SICAV
f. Tipos de FI (FI por clases, garantizados, FII, FIL, ,la vocación inversora, ?)
g. Tipos de gestión de carteras de IIC?s (gestión pasiva vs gestión activa)
h. Comisiones:
i. Suscripción / reembolso
ii. Comisión de gestión
iii. Comisión depositario
iv. TER
i. Valor liquidativo, qué es y cómo se calcula
j. El Folleto informativo y los informes públicos periódicos
10. Ventajas de los FI sobre el resto de productos
a. Fiscalidad - IS e IRPF (exención de los traspasos)
b. Asequibilidad
c. Mantenimiento de registros
d. Liquidez
e. Acceso a la gestión profesional
f. Diversificación
11. Selección de fondos
a. Ratio de Información - Tracking Error
b. Ratio de Sharpe - Treynor
c. Calmar
d. Sortino
e. Alpha
f. T- Alpha
g. Alpha Jensen
h. Beta
i. Win - Loss Ratio
j. Hit
k. Momento Retorno
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