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Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

por OBS BUSINESS SCHOOL

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  • Online
  • 10 meses (60 créditos ECTS)
  • Noviembre de 2018
  • 6500 EUR

Descripción

Te presentamos el programa Máster de Banca, asesoramiento financiero y Gestión Patrimonial Online de OBS que te formará como experto en la asesoría y gestión de inversiones financieras y te capacita para obtener las certificaciones de la EFPA, European Financial Planning Association, también te pondrás al día en las últimas tendencias en mercados financieros, para saber en dónde es mejor invertir en cada momento y poder asesorar a tus clientes sobre los distintos productos financieros en función de sus necesidades.

En los últimos años uno de los sectores económicos que ha sufrido mayores cambios ha sido el financiero en general, y en particular los mercados financieros. Los factores principales que han inducido este cambio son la liberalización, desregulación e internacionalización de los mercados financieros por un lado, y el fuerte desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación por otro.

Esto ha dado lugar a un profundo cambio en el modelo de gestión bancaria, un espectacular crecimiento de las inversiones financieras y un aumento de los productos financieros que se pueden comercializar.

Titulaciones

Las personas que superen la evaluación del Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial y cumplan los requisitos académicos establecidos por la UB, obtendrán el título UB (Universidad de Barcelona). Además, todas las personas que superen la evaluación obtendrán la titulación de EAE Business School.

Para poder obtener la titulación de la UB es necesario disponer de Titulación Universitaria de Grado (Ingeniería, Licenciatura o Diplomatura). En caso de no disponer de una Titulación Universitaria de Grado, una vez superadas las diferentes evaluaciones, se obtendrá un diploma de extensión universitaria de la UB.

Requisitos

Para acceder al Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial es necesario disponer de titulación universitaria y experiencia profesional. Se valora especialmente la experiencia profesional porque es importante compartir conocimiento a partir de las aportaciones que cada participante realiza, desde su formación y responsabilidad profesional, a la situación que plantea el profesor. En caso de no disponer de alguno de los requisitos mencionados, el acceso al programa será valorado por la Dirección del Programa.

Temario

Módulo de Banca y Mercados Financieros

El entorno macroeconómico.

Principales indicadores económicos.

Ciclos económicos y ciclos financieros.

Indicadores anticipados e indicadores retardados.

Indicadores económicos en España y la Unión Europea.

Indicadores económicos en EE.UU.

Indicadores económicos en otros países.

Gestión de la oficina bancaria.

Los estados financieros de las entidades financieras.

La planificación estratégica en la oficina bancaria.

Clientes, mercados y productos.

Plan de acción comercial.

Nuevas tecnologías: banca online y banca móvil.

Marketing financiero.

Herramientas y objetivos del marketing financiero.

Marketing de la banca al por menor.

Marketing de la banca de empresa.

Marketing de la banca privada.

Marketing online.

Asesoramiento y planificación financiera.

El cliente y la asesoría financiera.

Establecimiento de la relación cliente-planificador.

Determinación de expectativas.

Determinación del estado financiero del cliente.

Plan financiero. Presentación, aplicación y control.

Técnicas cuantitativas.

Cálculo financiero.

Cálculo estadístico.

Productos financieros. Renta fija y renta variable

Activos de renta fija. Renta fija privada.

Activos de renta fija. Deuda pública.

Valoración de los activos de renta fija.

Activos de renta variable.

Valoración de acciones: Análisis técnico.

Valoración de acciones: Análisis fundamental.

Instrumentos y mercados financieros.

Sistema financiero nacional e internacional.

Mercados monetarios.

Mercados de capitales.

Mercado de divisas.

Mercados de instrumentos derivados.

Módulo de Gestión Patrimonial

Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.

Los fondos de inversión inmobiliaria.

Fondos de inversión y objetivos de inversión.

Fondos de inversión libre.

Estilos de gestión.

Productos financieros derivados.

Contratos de futuros y su tipología.

Funcionamiento de los mercados de futuros. Estrategias de inversión.

Tipos de Futuros: no financieros, sobre Bolsa, sobre tipos de interés y sobre divisas.

Las opciones: concepto, modalidades y valoración.

Estrategias de inversión con opciones.

Productos financieros derivados.

Operaciones de permuta financiera: Swaps.

Forward Rate Agreement: FRAS

Otros productos derivados. Caps, Floors y Collars.

Seguros y estrategias de jubilación.

Seguros.

Planes y Fondos de Pensiones.

Planificación de la jubilación.

Opciones de reembolso y rescate.

Definición de estrategias de jubilación.

Planificación inmobiliaria.

La inversión inmobiliaria.

Productos hipotecarios y métodos de amortización.

Planificación fiscal.

Marco tributario.

Fiscalidad de las operaciones financieras.

Planificación fiscal.

Gestión de carteras.

Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.

Etapas en la gestión de carteras.

El binomio rentabilidad ¿ riesgo.

El modelo de Markowitz.

El modelo de Sharoe.

El modelo de arbitraje.

Otros modelos.

La medida de la performance de las carteras.

Legislación, normativa y ética.

Normativa y cumplimiento.

Directivas europeas.

Otras directivas internacionales.

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