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Programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACION EN BANCA PRIVADA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
Duración141 horas.19 a 22 horas Lunes...
FechasConsultar fechas

Acreditado por

Descripción del programa

El Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero es presencial y se imparte en Madrid, aunque también puede realizarse de forma on-line

El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes.

¿Qué es la acreditación EFA?

El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa (European Financial Planning Association). Fue desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo.

¿A quién va dirigido?

Destinatarios

• Gestores de Patrimonio
• Gestores de Carteras y Fondos de Inversión
• Área Comercial de Banca Privada
• Asesores de Banca Personal
• Asesores Financieros Independientes
• Asesorías Fiscales
• Área de Banca de Inversiones
• Inversores Privados
• Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero
• Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®

Temario del curso

Programa formativo
MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

MÓDULO 3: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

MÓDULO 4: SEGUROS

MÓDULO 5: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

MÓDULO 6: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

MÓDULO 7: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

MÓDULO 8: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO 9: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADORCoste y becas

El importe de la matrícula es de 3.200 Euros (2.200 Euros Opcion on-line), que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.

Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que el IEB tiene convenios.

Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Secretaría del centro.

Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo cual se informará oportunamente a los interesados.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el programa?

141 horas.19 a 22 horas Lunes...

¿A quién va dirigido / qué requisitos necesito?

Destinatarios• Gestores de Patrimonio• Gestores de Carteras y Fondos de Inversión• Área Comercial de Banca Privada• Asesores de Banca Personal• Asesores Financieros Independientes• Asesorías Fiscales• Área de Banca de Inversiones• Inversores Privados• Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramien…

Lo que opinan nuestros alumnos

★★★☆☆
"El reconocimiento de este programa por EFPA Europa (European Financial Planning Association) fue lo que me hizo decantarme con él. Invertí bastante dinero, cierto, pero creo que me reportará más beneficios a la larga que…"
AM
Alfonso MartinAlumno/a del programa
inversiones, planificacion financiera, gestion de carteras, operaciones bancarias
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