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Programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

Programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

por IEB (INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES)
  • Lugar/Modalidad:

    ONLINE

  • Duración:

    141 horas.
    19 a 22 horas Lunes...

  • Fechas:

    Modalidad Abierta

3 estrellas basadas en 1 opinión

El Curso también lo puedes hacer de forma presencial en toda España y modalidad ONLINE


Descripción

✓El Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero es presencial y se imparte en Madrid, aunque también puede realizarse de forma on-line

El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes.

¿Qué es la acreditación EFA?

El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa (European Financial Planning Association). Fue desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo.

🏅Acreditaciones que tiene el curso


Informacion general

La metodología del Programa es eminentemente práctica. En los diferentes módulos se desarrollarán casos prácticos a través de los cuales los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de estudiar varios casos reales, todo ello bajo la tutela del cuadro docente, que estará compuesto de forma exclusiva por profesionales involucrados de una u otra forma en los mercados financieros y en el ámbito de la Banca Privada y el Asesoramiento Financiero. Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de examen cuyo objetivo es el de medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la titulación EFA®.

✔ Requisitos

Destinatarios

• Gestores de Patrimonio

• Gestores de Carteras y Fondos de Inversión

• Área Comercial de Banca Privada

• Asesores de Banca Personal

• Asesores Financieros Independientes

• Asesorías Fiscales

• Área de Banca de Inversiones

• Inversores Privados

• Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero

• Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®

🏁 Objetivos

Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del Investment Policy , referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.

Inversiones, Planificacion Financiera, Gestion de Carteras, Operaciones Bancarias

Temario

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

MÓDULO 3: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

MÓDULO 4: SEGUROS

MÓDULO 5: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

MÓDULO 6: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

MÓDULO 7: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

MÓDULO 8: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO 9: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

Coste y becas

El importe de la matrícula es de 3.200 Euros (2.200 Euros Opcion on-line), que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.

Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que el IEB tiene convenios.

Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Secretaría del centro.

Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo cual se informará oportunamente a los interesados.

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Opiniones

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El reconocimiento de este programa por EFPA Europa (European Financial Planning Association) fue lo que me hizo decantarme con él. Invertí bastante dinero, cierto, pero creo que me reportará más beneficios a la larga que perjuicios.

ALFONSO MARTIN .

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