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Programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACION EN BANCA PRIVADA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO
Duración141 horas.19 a 22 horas Lunes...
FechasConsultar fechas

Acreditado por

Descripción del programa

El Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero es presencial y se imparte en Madrid, aunque también puede realizarse de forma on-line

El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes.

¿Qué es la acreditación EFA?

El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa (European Financial Planning Association). Fue desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo.

¿A quién va dirigido?

Destinatarios

• Gestores de Patrimonio
• Gestores de Carteras y Fondos de Inversión
• Área Comercial de Banca Privada
• Asesores de Banca Personal
• Asesores Financieros Independientes
• Asesorías Fiscales
• Área de Banca de Inversiones
• Inversores Privados
• Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero
• Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®

Temario del curso

Programa formativo
MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

MÓDULO 3: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

MÓDULO 4: SEGUROS

MÓDULO 5: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

MÓDULO 6: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

MÓDULO 7: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

MÓDULO 8: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO 9: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADORCoste y becas

El importe de la matrícula es de 3.200 Euros (2.200 Euros Opcion on-line), que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.

Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que el IEB tiene convenios.

Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Secretaría del centro.

Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo cual se informará oportunamente a los interesados.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el programa?

141 horas.19 a 22 horas Lunes...

¿A quién va dirigido / qué requisitos necesito?

Destinatarios • Gestores de Patrimonio • Gestores de Carteras y Fondos de Inversión • Área Comercial de Banca Privada • Asesores de Banca Personal • Asesores Financieros Independientes • Asesorías Fiscales • Área de Banca de Inversiones • Inversores Privados • Todos aquellos interesados en profundizar en el área del As…

Lo que opinan nuestros alumnos

★★★☆☆
"El reconocimiento de este programa por EFPA Europa (European Financial Planning Association) fue lo que me hizo decantarme con él. Invertí bastante dinero, cierto, pero creo que me reportará más beneficios a la larga que…"
AM
Alfonso MartinAlumno/a del programa
inversiones, planificacion financiera, gestion de carteras, operaciones bancarias
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