La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una importante universidad española localizada en la Ciudad Universitaria de Madrid, España.
La Bolsa de Madrid es el principal mercado de valores de España.
Descripción del programa
El Programa Directivo Planificación Financiera. Preparatorio para la Certificación European Financial Planner (€FP®) de EFPA es Semipresencial.
Utilización de la Plataforma Online del IEB El IEB, pondrá a disposición de todos los alumnos, tanto de la Versión Presencial como de la Versión Online, su Plataforma online de Teleformación.
Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®
Esta acreditación propia de EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, “family office”, EAFIs, etc.
En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional que la obtenga un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación.
El examen €FP ® consta de dos partes: Parte Teórica de 50 preguntas tipo test, se realizará a lo largo de dos horas, y será necesario que al menos un 70_ de las preguntas estén contestadas correctamente, es decir, 35 preguntas. No restan las respuestas incorrectas.
Parte Práctica, que se realizará a lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP ® más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4), y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre planificación financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
1. Recopilación de los datos del cliente 2. Identificación de sus necesidades y posibles soluciones 3. Realización de análisis y recomendaciones 4. Presentación del plan financiero al cliente
A lo largo del Programa, se realizarán simulacros de examen, con el objetivo de que los alumnos practiquen y se habitúen al tipo de preguntas a las que deberán enfrentarse, y puedan comprobar el grado de asimilación de los conocimientos adquiridos.
¿A quién va dirigido?
Destinatarios
El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.
En cualquier caso, para optar a la obtención de la acreditación €FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EFA®.
Temario del curso
Programa formativo
El programa que organizará el IEB está dividido en los 10 Módulos que contienen el temario oficial de la certificación de European Financial Planner, FP ®.
Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros Módulo 2 Seguros Módulo 3 Planificación de la Jubilación Módulo 4 Marco Legal y Ético Módulo 5 Inversiones Alternativas Módulo 6 Planificación Fiscal Módulo 7 Gestión de Carteras Módulo 8 Planificación Sucesoria Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar
Preparación para el Examen FP ® TOTAL HORAS 175
El Programa Formativo utilizará un Simulador de Gestión Patrimonial como herramienta indispensable para una adecuada planificación financiera.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura el programa?
Online tutorías presenciales (20h)
¿A quién va dirigido / qué requisitos necesito?
Destinatarios El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a plane…
¿En qué modalidad se imparte?
Semipresencial
Lo que opinan nuestros alumnos
★★★★☆
"Buscaba un programa con certificación reconocida en el extranjero, y este curso ha sido justo lo que pedía. Gran profesionalidad y adaptación a la realidad financiera de las empresas."
EAE BUSINESS SCHOOL
DEUSTO FORMACION
